Banca de inversión · Asesoría estratégica
Experiencia de banca de inversión, al servicio de empresas en crecimiento.
Acompañamos a empresas medianas y grupos empresariales en las decisiones que definen su siguiente etapa: profesionalización, financiamiento y transacciones estratégicas. Con criterio institucional y metodología propia.
+40años
de experiencia combinada en banca de inversión, capital privado y consejos de administración.
Enfoque
No contrata una plataforma. Contrata un equipo con trayectoria institucional.
Las empresas medianas merecen el mismo rigor analítico y la misma disciplina de ejecución que las grandes corporaciones. Traemos ese estándar a su mesa.
Sin la distancia ni la rigidez de las firmas tradicionales. Trabajamos donde el criterio importa: cuando una transacción, un financiamiento o una reorganización puede redefinir el rumbo del negocio.
- Banca de inversión
- M&A · Capital Markets
- Capital privado
- Buy-side · Portafolio
- Estructuración financiera
- Deuda · Híbridos
- Consejos de administración
- Gobierno corporativo
Capacidades
Cuatro mandatos que se refuerzan entre sí.
Se ejecutan con la misma firma, desde el diagnóstico hasta el cierre, a lo largo del ciclo de vida del negocio.
Fusiones y Adquisiciones
Mergers & Acquisitions
Asesoría integral en venta, adquisición y fusión: preparación, valuación, originación de contrapartes, due diligence y negociación hasta el cierre. Representamos al empresario en cada etapa.
Levantamiento de Capital
Capital Raising
Estructuración y obtención de financiamiento, deuda, capital o instrumentos híbridos, alineado a la etapa y al plan de crecimiento. Diseñamos la historia y el proceso que convencen a la contraparte correcta.
Dirección Financiera
CFO Advisory
Función de CFO con criterio institucional para empresas que profesionalizan su área financiera sin asumir aún una estructura de tiempo completo. Tesorería, reporte, control y preparación para la siguiente etapa.
Planeación y Análisis
Financial Planning & Analysis
Modelos, presupuestos y tableros que convierten la información en decisiones. Unit economics, escenarios y seguimiento que dan visibilidad sobre dónde se crea y dónde se pierde valor.
De dónde venimos
Novacle nace para ser el aliado de los accionistas en las decisiones que más pesan: cuando hay que profesionalizar, financiar o vender, y el criterio de quien acompaña define el resultado.
Figura 1 · Marco de valuación
El valor defendible es un rango triangulado, no una cifra aislada.
Antes de sentarnos a negociar, enmarcamos el valor con los mismos métodos que aplica un comité de inversión: cotizadas comparables, transacciones precedentes, flujos descontados y capacidad de apalancamiento. La intersección de los métodos es la posición que se sostiene frente a una contraparte sofisticada.
Ilustrativo. Múltiplos EV/EBITDA con fines de exposición metodológica; los rangos son referenciales y no representan el resultado de un mandato. El rango de referencia corresponde a la intersección de las metodologías.
Metodología
Metodología propia, ejecución de banca de inversión.
No improvisamos sobre cada mandato. Aplicamos un método probado que ordena la información, enfoca la decisión y sostiene la ejecución hasta el resultado.
Entendemos el negocio, depuramos la información financiera y definimos los objetivos reales del empresario antes de proponer una ruta.
Construimos la tesis, la valuación y la arquitectura de la transacción o del financiamiento, con la disciplina de un comité de inversión.
Llevamos el proceso hasta el cierre y damos seguimiento a la decisión con métricas claras y acompañamiento sostenido.
Experiencia
Transacciones seleccionadas.
Con empresas medianas y grupos empresariales. La ejecución se mide en resultados, no en funcionalidades.
Casos representativos de la práctica del equipo. Se sustituyen por mandatos reales, sectores y cifras verificadas antes de publicar.
años de experiencia combinada en finanzas corporativas
prácticas integradas en un solo equipo asesor
de los mandatos liderados por socios, no delegados
metodología propia, de diagnóstico a cierre
Conversemos
Prepare a su empresa para su siguiente etapa.
Conversemos sobre su negocio, su horizonte y la decisión que tiene enfrente. La primera conversación es de criterio, no de venta.
- Correo
- contacto@novacle.net
- Ubicación
- Monterrey, México
- Cobertura
- México · LatAm